Ce E-Book est né d’un constat simple : en Suisse, la gestion de patrimoine reste souvent réservée à quelques initiés.

Les institutions traditionnelles communiquent peu.

Les produits sont nombreux, mais rarement expliqués ou inaccessibles.

Et l’accompagnement global, véritablement aligné avec vos intérêts, reste difficile à trouver.

Ce livre s’adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent comprendre les leviers essentiels pour structurer, protéger et faire évoluer leur patrimoine en Suisse. Il devient votre boussole digitale du patrimoine accessible en tout temps depuis votre smartphone.

Vous y découvrirez comment réduire durablement votre charge fiscale, protéger vos proches contre les aléas de la vie, structurer efficacement la transmission de votre patrimoine et préserver la valeur réelle de vos actifs face à l’inflation, à l’aide de leviers patrimoniaux concrets.

Ce guide ne propose pas de solution standardisée.

Il vous transmet les fondamentaux pour prendre des décisions cohérentes, durables, et adaptées à votre situation tout en gardant un cap sur vos objectifs.